過去的一年,在國家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的形勢下,面對鋼材漲價的壓力,停車設(shè)備行業(yè)的發(fā)展基本穩(wěn)定,停車設(shè)備市場持續(xù)擴(kuò)大,需求不斷增多,普及面越來越廣,行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步調(diào)整,科技創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),智能化、自動化車庫產(chǎn)品比重加大,行業(yè)整體制造加工水平得到提高,產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提升,企業(yè)防風(fēng)險(xiǎn)意識和把控能力增強(qiáng),總體上停車設(shè)備行業(yè)仍舊保持了一個積極上升的發(fā)展態(tài)勢。
行業(yè)總體持續(xù)上升
2017年,全國新增機(jī)械式停車庫項(xiàng)目2516個,同比增長13.6%,增速同比上升7.2個百分點(diǎn);新增泊位811066個,同比增長11.3%(略低于全國民用轎車保有量12.0%、私人轎車12.5%的增長速度),增速同比下降6.7個百分點(diǎn);國內(nèi)銷售總額1478771.56(不含升降機(jī)為1478691.53)萬元,同比增長10.9%,增速同比下降6.7個百分點(diǎn)。
2017年,全國301個城市新增機(jī)械式停車庫,是歷年來城市數(shù)量最多的一年,其中首次統(tǒng)計(jì)到的城市57個;至此,全國擁有機(jī)械式車庫的城市總數(shù)達(dá)到600個左右,一、二、三線城市普及率基本達(dá)到100%。
2017年,出口停車設(shè)備項(xiàng)目129個,泊位24446個,出口額74128.9萬元,同比分別增長20.6%、6.3%和27.3%;其中平面移動、垂直升降類等自動化車庫設(shè)備項(xiàng)目占到出口設(shè)備項(xiàng)目的28.7%,同比上升了10個百分點(diǎn),增長較快,其項(xiàng)目、泊位和出口額同比分別增長85.0%、45.7%和15.7%。
客戶需求有所變化
2017年,全國客戶市場對停車設(shè)備的需求量發(fā)生較大變化,單位自用泊位出現(xiàn)大幅增長,同比增長60%,增速同比上升59.3個百分點(diǎn);住宅小區(qū)配套泊位同比增加10.6%,增速同比下降3.5個百分點(diǎn),延續(xù)了2014年以來增速下滑的趨勢;值得注意的是,公共配套泊位在2016年大幅增長后卻出現(xiàn)大幅滑落,同比增長為-7.7%,增速同比下降45.1個百分點(diǎn)。
全國停車設(shè)備市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也有了較大變化,升降橫移、簡易升降類停車設(shè)備項(xiàng)目增長12.2%,增速同比上升7.8個百分點(diǎn),其中住宅小區(qū)配套和單位自用是主要增長點(diǎn),分別增長18.7%和29.2%,而公共配套項(xiàng)目則增速放緩,出現(xiàn)-12.2%的負(fù)增長。從這些年的發(fā)展情況看,升降橫移、簡易升降類停車設(shè)備項(xiàng)目、泊位在各類停車設(shè)備中所占比例在逐年下降,2017年所占比例分別為85.4%和89.8%,為歷年最低。而平面移動類車庫項(xiàng)目和泊位則分別增長了35.8%和20.9%。垂直升降設(shè)備同比增長15.3%,增速同比卻下降30個百分點(diǎn),其中公共配套項(xiàng)目下滑幅度較大,增速同比下降37.4個百分點(diǎn),但在單位自用這一塊上,垂直升降設(shè)備項(xiàng)目出現(xiàn)較大增長,同比增長163.2%;而從全國市場看,20層以下垂直升降類項(xiàng)目增長很快,同比增長35.9%,占項(xiàng)目總數(shù)的75.6%;泊位同比增長102.8%,翻了一番,其中公共配套和單位自用占到87.6%。值得關(guān)注的是,2017年垂直循環(huán)類項(xiàng)目同比增長92%,更多的城市的單位車庫開始采用這種設(shè)備,占到項(xiàng)目總數(shù)的73%。
平面移動、垂直升降等智能化、自動化車庫在全國市場上得到較快的普及,采用這兩種設(shè)備的城市數(shù)量分別達(dá)到84個和56個,同比分別增長31%和14%。與此同時,能夠生產(chǎn)、提供這兩類設(shè)備的企業(yè)也在增加,2017年提供市場平面移動類設(shè)備的企業(yè)達(dá)到32家,提供垂直升降類停車設(shè)備的企業(yè)達(dá)到33家。
三線城市對機(jī)械式停車庫停車出現(xiàn)較大需求,泊位平均增長25.6%,其次是4、5線城市,增長16.8%(其中包括60個首次統(tǒng)計(jì)到的城市),而一、二線城市平均增長6.7%,增速同比下降10.9個百分點(diǎn)。但一、二線城市增長總量仍占到全國增量的65.4%,略低于2016年近3個百分點(diǎn)。
新技術(shù)、好產(chǎn)品、優(yōu)秀案例不斷涌現(xiàn),不少新建車庫不僅為當(dāng)?shù)亟鉀Q或緩解了停車難問題,還成為城市的建筑地標(biāo)。
全國醫(yī)院車庫項(xiàng)目89個,泊位22469個,銷售額52117.5萬元,同比分別增長11.3%、13.7%和10.5%,增長與行業(yè)整體基本同步。
大型公交立體停車設(shè)備的研發(fā)、研制速度加快,2018年將逐步推向市場,緩解城市公交系統(tǒng)停車空間不足的矛盾。
2017年,“國家隊(duì)”加盟停車設(shè)備行業(yè),為行業(yè)在更高層次上的發(fā)展注入了新的活力。首鋼、葛洲壩、三十八所、航天五院、沈陽新松等國有大型、特大型企業(yè)、大型高新技術(shù)企業(yè)開始進(jìn)入停車設(shè)備行業(yè),其中不乏資金雄厚、綜合技術(shù)實(shí)力超群、制造能力超強(qiáng)的企業(yè)和研究院所;同時行業(yè)中的民營企業(yè)也在積極尋求與國營大型企業(yè)的合作,以彌補(bǔ)民營企業(yè)在資金、市場渠道、技術(shù)研發(fā)上的不足,提高企業(yè)的持續(xù)競爭能力,這種合作在2017年已初見成效。
問題與建議
2017年停車設(shè)備市場此起彼伏,但行業(yè)的發(fā)展總體上比較平穩(wěn),大家期待的國家層面停車政策出臺后會帶來行業(yè)浩浩蕩蕩的大發(fā)展沒有出現(xiàn),事實(shí)上,停車設(shè)備行業(yè)約64%企業(yè)同比銷售業(yè)績呈負(fù)增長,2016年銷售業(yè)績前30名企業(yè)同比也有三分之一增速下滑。
究其原因,產(chǎn)品同質(zhì)化、低價競爭嚴(yán)重。2017年全國有111家企業(yè)參與了升降橫移類、50家企業(yè)參與了簡易升降類、33家企業(yè)參與了垂直升降類、32家企業(yè)參與了平面移動類項(xiàng)目,每個項(xiàng)目都競爭激烈,而產(chǎn)品的同質(zhì)化導(dǎo)致競相壓價,使企業(yè)最終無利可圖。
鋼材漲價擠壓了獲利空間,選擇項(xiàng)目謹(jǐn)慎。2017年鋼材平均漲價50%以上,企業(yè)的項(xiàng)目很多是漲價前簽訂的,合同價簽死了,不能隨行就市,只好擠壓自己的利潤空間,而鋼材價格變化的不穩(wěn)定性也使大家對新項(xiàng)目格外謹(jǐn)慎。
這兩點(diǎn)是企業(yè)2017年減少訂單的主要原因。
房地產(chǎn)新增住宅小區(qū)項(xiàng)目逐年減少,2017年全國住宅投資同比增長9.4%,增速回落0.3個百分點(diǎn),大宗車庫配套項(xiàng)目減少。
城市公共配套項(xiàng)目減少,2017年項(xiàng)目同比增速下滑近41個百分點(diǎn),增長為-8.5%,這個現(xiàn)象比較難解釋。國家2015年陸續(xù)出臺停車新政,促進(jìn)停車的產(chǎn)業(yè)化,各地也紛紛出臺落實(shí)政策,但這些政策對于項(xiàng)目推進(jìn)過程中的具體問題,以及停車產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)和難點(diǎn)問題,特別是在簡化和明確審批流程、吸引社會資本、加強(qiáng)停車執(zhí)法、加強(qiáng)老舊小區(qū)停車設(shè)施建設(shè)等關(guān)鍵問題涉及較少,因此解決“最后一公里”尚待時日。
社會資本尚未有效進(jìn)入。目前看來,城市公共配套停車項(xiàng)目主要依托城投公司為主體,申請專項(xiàng)建設(shè)基金和發(fā)放停車專項(xiàng)債券,沒有實(shí)現(xiàn)當(dāng)初政策設(shè)想的“發(fā)揮政府投資的杠桿撬動作用、社會資本投資主力軍作用”,其中原因,一是社會投資環(huán)境尚未完善,地方政府為了盡快推動工作,將建設(shè)任務(wù)安排到了城投公司;二是立體停車市場“碎片化”的特點(diǎn)達(dá)不到社會資本規(guī)模經(jīng)濟(jì)、高回報(bào)的要求;三是立體車庫使用“體驗(yàn)感”差的偏見影響了投資者的抉擇,而這一點(diǎn)使大多數(shù)企業(yè)體會到了為以前個別低價粗制濫造的車庫集體埋單的痛苦。
綜合看來影響停車設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展的因素主客觀方面都有,從行業(yè)本身來講,首先要解決自身的問題,比如低價競爭、用戶體驗(yàn)差、合同不規(guī)范等等,同時要抓好以下方面工作:
探索企業(yè)間的專業(yè)化協(xié)作模式,發(fā)揮各自在技術(shù)、生產(chǎn)、銷售、售后等方面的優(yōu)勢,取長補(bǔ)短、優(yōu)勢互補(bǔ),形成規(guī)模,減少成本。這方面我們已有一些企業(yè)開始建立產(chǎn)、銷合作模式,效果不錯。
加強(qiáng)細(xì)分市場的產(chǎn)品創(chuàng)新、銷售模式創(chuàng)新、經(jīng)營模式創(chuàng)新,使立體停車設(shè)備更加適應(yīng)人們的停車需求,中國停車市場不是一個籠統(tǒng)的概念,而是許多細(xì)分市場的總和,而每一個細(xì)分市場潛力之大,足以形成可觀的規(guī)模效應(yīng);社會資本應(yīng)該關(guān)注這一塊,與我們的企業(yè)合作,共同做好細(xì)分市場的耕耘工作。沒有耕耘就沒有收獲。
加強(qiáng)行業(yè)后備力量的培養(yǎng)。目前行業(yè)技術(shù)人員結(jié)構(gòu)不太合理,主打的仍然是“老前輩”級,因此培養(yǎng)后備人才已經(jīng)刻不容緩。持續(xù)競爭能力,這種合作在2017年已初見成效。
(中國重機(jī)協(xié)會停車設(shè)備工作委員會)